«Нафтогаз» домовився з кредиторами

НАК «Нафтогаз України» досяг безперечного успіху у процесі реструктуризації своєї заборгованості на $500 млн за випущеними 2004 року єврооблігаціями. Вчора в Лондоні відбулися збори утримувачів цих паперів, і власники 93% погодилися розстрочити борг українського державного холдингу на запропонованих ним умовах: погашення 2014 року, але з підвищенням прибутковості з 8,125% до 9,5% і державними гарантіями. Про це відрапортувала прес-служба НАКу. «Відповідно, на зустрічі було ухвалено надзвичайну постанову. Розрахунковий день за новими облігаціями (на які будуть обмінені непогашені євробонди. — Ред.) планується в четвер, 29 жовтня», — мовиться у прес-релізі «Нафтогазу».

Раніше компанія оголосила, що на так званий ранній обмін (до 9 жовтня) погодилося близько 92% облігаціонерів, тобто практично та сама кількість, що і вчора проголосували за реструктуризацію. Ці бондхолдери зможуть обміняти старі папери на нові без втрат — у пропорції 1:1. Ті ж, хто відправив заявку на конвертацію після 9 жовтня, втратять 5% вкладеної суми.

Тепер перед радниками «Нафтогазу» стоїть завдання переконати в необхідності реструктуризації інших кредиторів компанії — трійку банків (Depha Bank, Credit Suisse International і Deutsche Bank), які свого часу надали кредити НАКу на загальну суму приблизно $1,17 млрд. За словами експертів, зробити це тепер консультантам буде нескладно. «Безумовно, успішне закінчення реструктуризації заборгованості єврооблігації НАКу позитивно вплине на подальші переговори, — розповідає директор департаменту консалтингу компанії «Конкорд Капітал» Андрій Герус. — Трійка банків тепер розуміє, що з «Нафтогазу» не будуть виведені $500 млн. і оптимістично дивитиметься на майбутнє компанії». Оптимістично налаштовані і в самій компанії: «НАК відзначає також прогрес у переговорах з інвесторами щодо двосторонніх кредитів. Компанія задоволена конструктивним характером переговорів».

За словами аналітика інвесткомпанії Phoenix Capital Марії Майбороди, швидше за все, неофіційна домовленість з вищезгаданими банками вже є.

«Нафтогаз України» 24 вересня запропонував утримувачам єврооблігацій на $500 млн обміняти їх на нові папери з державною гарантією і погашенням 2014 року. Держхолдинг пропонує збільшити купонну ставку з поточних 8,125% до 9,5% річних. Інвестори, що подали заявки про згоду на реструктуризацію до 8 жовтня, могли обміняти 100% боргу, тоді як ті, що зробили це в період з 9 по 15 жовтня дістануть можливість обміну лише 95% боргу. Для затвердження рішення про реструктуризацію необхідні голоси власників понад 75% облігацій, пише «Дело».

Версiя для друку