Акціонери «Нафтогазу» погодилися на реструктуризацію

Більшість тримачів єврооблігацій НАК «Нафтогаз України» погодилися на запропоновану компанією реструктуризацію. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі НАК «Нафтогаз України».

Згідно з повідомленням, сьогодні, 19 жовтня, у Лондоні відбулися збори тримачів єврооблігацій компанії на суму 500 млн дол. Під час зустрічі тримачі коштовних паперів провели голосування з приводу запланованої НАК «Нафтогаз України» програми обміну зовнішніх зобов'язань, включаючи розгляд поданих заявок на обмін нинішніх зобов'язань на нові облігації, деноміновані у доларах США, в співвідношенні 1:1, термін погашення за якими настає у вересні 2014 року і які будуть випущені під суверенні гарантії. Ставка по купону визначена на рівні 9,5%.

За результатами голосування більш ніж 93% тримачів єврооблігацій підтримали програму обміну. Також на зборах було прийнято надзвичайну постанову. Розрахунковий день по нових облігаціях планується на четвер, 29 жовтня 2009 року.

НАК «Нафтогаз України» також відзначає прогрес у переговорах з інвесторами щодо двосторонніх кредитів. Компанія задоволена конструктивним характером переговорів.

Як повідомлялося, 24 вересня цього року НАК «Нафтогаз України» запропонувала тримачам єврооблігацій обміняти їх на нові папери з державною гарантією і погашенням у 2014 році. Пропонувалося збільшити купонну ставку з поточних 8,125% до 9,5% річних.

Згідно з пропозицією НАК, тримачі, які погодилися на реструктуризацію до 8 жовтня, зможуть обміняти 100% боргу, а на другому етапі реструктуризації (до 15 жовтня) обмін здійснюватиметься з коефіцієнтом 0,95. 30 вересня НАК «Нафтогаз України» виплатила відсотки по єврооблігаціях на 500 млн дол. З урахуванням ставки купона 8,125% річних і піврічного терміну виплати купонний платіж становить близько 20 млн дол.

НАК «Нафтогаз України» також веде переговори про реструктуризацію іншого зовнішнього боргу на загальну суму близько 1,15 млрд дол., яку він пропонує провести на тих самих умовах, що й реструктуризацію єврооблігацій.

Версiя для друку